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戴尔再上市计划获股东支持 最早本月底挂牌

作者:武汉众创辉煌科技有限公司

                                         戴尔再上市计划获股东支持 最早本月底挂牌


  据彭博社报道,在再上市这一问题上,戴尔在股东投票中赢得支持。该公司创始人迈克尔·戴尔(Michael Dell)因此成为了这场转型交易的胜利一方。
  根据交易条款,戴尔将以价值239亿美元的现金和股票,买断股东持有的DVMT股份。这些股份专门用于追踪戴尔所持有的软件公司VMware的股份。
  VMware是一家生产虚拟化软件,以最大限度地增加服务器负载的公司,尽管戴尔持有该公司81%的股份,但它仍将是一家独立于戴尔的上市公司。
  戴尔表示,它最早将于12月28日在纽约证券交易所上市,交易代码为“DELL”。
  此举将有助于简化该公司错综复杂的结构,并使该公司在筹集资金、提升公司价值以及进行股票收购方面,具有更大的灵活性。
  迈克尔·戴尔在一份声明中表示:“通过此次投票,我们将简化戴尔的资本结构,并调整我们投资者的利益。”
  戴尔之前进行的私有化交易,是历史上规模最大的杠杆收购交易之一。此次重新上市后,戴尔的财务状况将更加稳固,该公司将在计算机设备和软件领域成为更加多元化的领导者,尽管债务有所增加。
  此次投票并非一帆风顺,因为投资者对戴尔的首次出价感到犹豫,并迫使其提高出价,以便完成交易。戴尔将其报价从每股109美元上调至120美元左右,这笔资金将通过戴尔的自有资金和VMware的特别股息来支付。
  在这笔交易中,戴尔还向DVMT追踪股的持有者提供了以每股DVMT股票换取1.5至1.8股C类股票的选择权,具体取决于他们选择获得多少现金,以及股票在周二投票前后17天内的交易情况。
  这些让步有助于安抚投资者,后者认为戴尔的早期报价夸大了该公司核心硬件业务的价值。
  在远离公开市场审查的那段时间里,曾经因个人电脑而家喻户晓的戴尔,已经通过各种投资来提升其在尖端软件和云集成方面的能力。现在,该公司以其服务器、存储硬件和网络设备等而闻名。
  通过2016年以670亿美元价格收购EMC,戴尔现在也拥有了一套不断壮大的软件工具组合。该公司一直在寻求在其软件和硬件之间形成共生关系,即在两者之间实现更紧密的整合,并通过同时将两者卖给客户以获取更高的利润率。
  戴尔发行追踪股是为EMC收购案融资,这是当时规模最大的科技收购案,也是导致该公司的债务负担增加近两倍的收购案。
  虽然戴尔继续在亏损,部分原因在于对EMC的收购,但在截至11月2日的财季内,该公司的销售额同比增长了15%,至225亿美元,继续保持了两位数的营收增长。当季,该公司亏损了8.76亿美元。
当地时间周二,DVMT股价上涨不到1%,报收于104.73美元。VMware的股价也上涨不到1%,报收于164.50美元。